valerio zanna / chi sono

Advisor patrimoniale, consulenza e tutela patrimoniale

Valerio Zanna

CHI SONO

Sono un Private Financial Planner di Banca Generali, specialista nella consulenza finanziaria. Affianco la clientela nel percorso di pianificazione degli investimenti selezionando le migliori soluzioni per le loro necessità. Le complessità dei mercati hanno accentuato le esigenze di accuratezza e professionalità nella cura dei risparmi delle famiglie, le quali riconoscono sempre più il valore della diversificazione del rischio tra prodotti e aree geografiche.
L’efficienza e la qualità degli strumenti e dei servizi Banca Generali, realtà leader nel suo settore, parte del maggiore gruppo finanziario italiano Assicurazioni Generali con oltre 180 anni di storia, rappresentano il terreno ideale in cui far emergere le forti competenze e l’esperienza di un lavoro indirizzato all’interesse dei clienti.

Certificazioni

FORMAZIONE CONTINUA

19

EDUCATORE FINANZIARIO

AIEF (Associazione Italiana Educatori Finanziari)
16

CONSULENTE PATRIMONIALE

Patrimoney
14

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO CON GESTIONE EFFETTI FISCALI E CIVILISTI NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE

Studio Chiomenti e BG Fiduciaria
12

FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH

Business English School
11

PORTFOLIO MANAGEMENT & ASSET ALLOCATION

Fidelity Funds – London UK
09

CERTIFICAZIONE COMPETENZE TECNICHE FINANZIARIE

AIPB – Università La Cattolica
07

ACCADEMIA PRIVATE BANKING

SDA Bocconi
03

MASTER PRIVATE

SDA Bocconi

Esperienze

AL FIANCO DEL CLIENTE

Dopo una carriera ventennale dedicata alla ricerca di soluzioni per le esigenze della clientela di alto profilo in Intesa San Paolo Private Banking decido di intraprendere una professione libera allo scopo di sedermi non di fronte, ma al fianco del Cliente.

● Iscritto Albo Unico dei Consulenti Finanziari delibera 24870 del 2005;
● Iscritto Albo Consulenti Tecnici per il Tribunale di Padova n. 2955;
● Iscritto Registro Unico Intermediari Assicurativi n. E000340292.

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Interventi

CITYWIRE PRIVATE BANKER

Hanno chiesto il mio parere a Citywire Private Banker.
I temi principali che impatteranno sul lavoro dei private banker nei mesi a venire.
Citywire Private Banker

Traguardi

RISULTATI CONCRETI

2018 Top performer Banca Generali Private

2017 Top performer Banca Generali

2016 Best performer Banca Generali NE

2015 Best performer Banca Generali NE

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per ogni esigenza della persona, della famiglia e dell’impresa.

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Largo Europa, 21
35127 Padova

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+39 049 822 3255
+39 347 941 8950

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