Valerio Zanna

Wealth Planner

INVESTEMENT ADVISOR

Analisi portafoglio; Proposte di investimento personalizzate; Asset allocation tattica e strategica; Alternative Investments.

 
 
 
 
 
 

Consulenza e tutela patrimoniale. Solidità al tuo patrimonio e valore al tuo futuro.

FAMILY PROTECTION

Analisi della posizione patrimoniale e familiare del cliente; Consulenza legale e strumenti di protezione per la pianificazione del passaggio generazionale.

REAL ESTATE

Analisi strategica del patrimonio immobiliare; Asset management immobiliare; Consulenza per transazioni aventi ad oggetto portafogli immobiliari o singoli assets; Valutazioni.

CORPORATE FINANCE

Business plan, consulenza strategica (individuazione opzioni strategiche); Consulenza per la realizzazione di operazioni straordinarie (cessioni, acquisizioni e fusioni).

ADVISORY

Valutazione e assistenza oggettiva su patrimoni finanziari presso Intermediari Italiani ed Esteri. Servizi Fiduciari.

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Valerio Zanna

CHI SONO

I miei clienti mi descrivono una persona affidabile e preparata, ed hanno ragione. Impiego nel mio lavoro professionalità, serietà e passione per meritare un rapporto fiduciario di lungo periodo. Ogni investitore ha i propri obiettivi, le proprie esigenze, le proprie aspettative e la mia professione mi porta a consigliare le opportunità che il mercato offre, evidenziando quali siano quelle maggiormente profittevoli. Essere un consulente finanziario non vuol dire solo saper scegliere buoni investimenti, implica dedizione al lavoro e un’ampia sfera di competenze tecniche e relazionali. Solo in questo modo posso guidare i miei clienti attraverso le tante scelte che, nel tempo, hanno garantito loro la corretta allocazione, protezione, ottimizzazione di tutto il patrimonio, finanziario e non solo. Attraverso una costante formazione di alto livello voglio offrire al mio cliente una elevata personalizzazione del servizio e una qualità impeccabile.
Le mie competenze sono certificate in ambito patrimoniale, di wealth management e di ottimizzazione fiscale. Sono in grado di offrire servizi integrati con strutture interne della Banca e con gli studi di professionisti più affermati per soddisfare le esigenze patrimoniali anche complesse.
Sono a tua disposizione per un colloquio conoscitivo negli ambienti accoglienti e confortevoli degli uffici di Padova oppure, se lo preferisci, comodamente a casa tua o nel tuo ufficio.

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